Романс Б.Фомина "Эх,друг гитара!"
Романс П.Булахова "Прелестные глазки"
"Как за церковью, за немецкою." Стихи А.Пушкина. Музыка А.Шнитке.
"Ангел Рождества" музыка Александра Кондюрина, стихи Оксаны Ивановой - Захаровой
"Не по морю" Песня Терских казаков. Аранжировка А.Кондюрина
"Только раз" Музыка Б.Фомина. Стихи П.Германа.
"Ой, полно нам,братцы,крушиться." казачья протяжная
"Похмельная." казачья протяжная
"Ангел Рождества" музыка А. Кондюрина, стихи О. Ивановой - Захаровой. Поёт Полина Захарова.
"Новый Год." Музыка, аранжировка, исполнение А.Кондюрина, слова народные.
Тайна. музыка В.Аграновича, стихи Н.Овсянниковой
Анна. музыка В.Аграновича, стихи Г.Жукова